Hvad er Leveraged og Inverse ETF'er

Hvad er Exchange Traded Funds?

Exchange Trade Funds (ETF'er) er fætre af gensidige fonde. De svarer til kurve af materiel, der købes og sælges ligesom bestande. Generelt er der en én dag forsinkelse efter en Sælg ordre er placeret på en investeringsforening; ETF salgsordrer udføres straks under timer. Under et marked nedbrud denne forskel kunne være betydelige. Der er også andre fordele. Bortset fra kurtage for handel ETF'er, er der ingen af ​​de vedligeholdelse gebyrer forbundet med gensidige fonde. Også er der ingen belastning [sanktioner] forbundet med at åbne en investeringsforening konto.
Hvad er en gearet ETF?

I løbet af de sidste par år, en ny klasse af ETF'er er opstået - gearede ETF'er. For at hjælpe dig til at forstå gearing, lad os bruge et eksempel: Lad os sige, vi har to aktier, ABC og XYZ. For hver ændring i prisen på ABC, at prisen på XYZ ændrer det dobbelte af procent flytte i prisen på ABC. Hvis ABC skulle ændre 5%, så XYZ ville ændre 10%. Bemærke dette er ikke ensbetydende med, hvis ABC skulle ændre ved en dollar, som XYZ ville ændre ved to dollars. Det er den procentvise ændring, der betyder noget, ikke det beløb i dollar.

Tidligere var det almindeligt for investorer til at ansætte margin i deres ikke IRA konti. Det er ikke tilladt at bruge margin i en IRA konto. Margin lader dig låne penge fra din mægler på en procent sats. Når marginen konto er åbnet og operationel, kan du låne op til 50% af købsprisen for en bestand.

Her er et eksempel. Lad os sige, du ønsker at købe $ 20000 værd af virksomhed A bestand, 50% af det på margin. Det betyder, at du skal have mindst $ 10,000 kontant på din konto, så du kan låne den anden $ 10.000. Ligesom en bank, vil din mægler opkræve dig renter på lånet. Priser varierer mellem virksomheder og kan stole på saldoen på din konto, samt den aktuelle rente- miljø.

Tidligere skulle du bruge margin for at få indflydelse i din NON IRA konto. Gearede ETF'er er struktureret således, at der ikke gebyr er involveret. Generelt, når du finder en gearet ETF dens underliggende ETF er en bredt baseret indeks

For eksempel SPX er en ETF, der repræsenterer S &. P 500. SSO repræsenterer også S & P 500. Dog det er gearede 2: 1 i forhold til SPX. Det betyder, at hvis SPX går op 2%, så SSO går op 4%. Du får den gearing du er efter uden at låne fra din mægler. Yderligere gebyrer er ikke afholdt. Desuden køber disse gearede ETF'er er tilladt i en IRA konto.

Dette diagram sammenligner ear-to-date ydeevne SPX versus SSO. SPX har en gevinst på 3,77%, mens SSO har fået 8,13%.

Et andet eksempel på en gearet ETF er UWM. UWM flytter to gange procentsatsen flytningen af ​​IWM. Af den måde, IWM er Russell 2000. Russell 2000 består af to-tusinde aktier og repræsenterer en bred del af aktiemarkedet.

Ønsker du mere indflydelse på IWM? Køb TNA og få tre gange flytningen af ​​IWM.
Hvad er en invers ETF?

En anden ny klasse af ETF'er er opstået, kaldet inverse ETF'er. Et eksempel på en invers ETF er TWM. TWM repræsenterer Russell 2000, men det flytter omvendt til IWM. For eksempel, hvis IWM går NED 2%, så TWM stiger 4%. Nu kan du spille et ned marked, selv i din IRA

Denne 3 år diagram viser den gearede UWM med dens inverse TWM. Når man går op den anden går ned.

Vil du have flere inverse gearing? Brug TZA. TZA er et omvendt ETF, der repræsenterer IWM, (Russell 2000). Hvis IWM går ned på 3%, TZA går op 9%. Under markedet sammenbrud i 2008 dem, der holdt TZA, lavet en formue.
Hvorfor bruge Gearede og omvendt ETF'er?

Du tror måske handle gearede ETF'er er farligt. Men som jeg nævnte ovenfor, de svarer til bredt baserede indekser. I forhold til handel bestande, disse er langt bedre optrådt. Selv gæve bestande som GE har mistet formuer til deres investorer i de seneste par år. Der er snesevis af bestande, som vi alle kender som opførte sig på samme måde. Købe aktier betyder, at du nødt til at være en god bestand picker.

Hvor mange af os er god bestand picker s? Jeg ved, jeg ikke er. Normalt investorer plukke lagre på grund af selskabets nyheder. Desværre, med den tid, du lærer nyhederne, den halve verden allerede kender det. Selvfølgelig kan du gøre en god fortjeneste ved at vælge en vinder. I stedet foretrækker mange gearede ETF'er, både for deres sikkerhed og profit potentiale.

Regeringen afskrækker investorer fra at shorting markedet. I en ned marked dem med pensionskonti, havde kun to valgmuligheder: enten opholder kontanter og skal beskyttes eller hold din investering og se dens værdi mindskes

Inverse ETF'er løse dette problem.. I et faldende marked kan du lukke dine lange positioner og købe inverse ETF'er som UWM.
Compounding

Den vigtigste årsag til handel på bære markeder har at gøre med sammensætningen . For at holde tingene enkle, lad os antage at markedet er bullish halve tid og bearish halvdelen af ​​tiden. Derudover antager vi får 5% i hinanden følgende perioder. Nettoresultatet hvis du kun havde handlet på bull marked ville være 5%. Men hvis du havde handlet i begge perioder din nettooverskud ville ikke være 10%. Det ville være 10,25% på grund af blanding. Over tid, vil den lille forskel bliver markant
Hvordan handel Leveraged og omvendt ETF'er

Jeg bruger tre guide stillinger for at handle med disse ETF'er:. Et godt marked timer, en post tilstand for at sikre ETF bevæger sig i samme retning som markedet og forsvarlig penge forvaltning. Tilsammen har disse tre principper elimineret draw-downs forbundet med gearede ETF'er. Som et resultat, har jeg været i stand til at sove godt om natten, mens genererer god fortjeneste i løbet af dagen.

Du kan fortælle ved disse diagrammer, der gearede ETF'er er væsentligt mere volatile end deres underliggende bredt baserede indekser. Du vil ikke lykkes, hvis du forsøger at anvende din handelsstrategi til dem. I stedet holder anvende det til indekset. Du skal blot handle med gearede stedet for indekset
.