Opbygning af en Sikker Enkel Winning investeringsstrategi hjælp Market Timing, Money Management og lidt mere

Forestil dig at være i stand til rentabelt handle på markedet, både når det &'; s stigende og faldende – og uden anvendelse af optioner eller kortslutning. Forestil dig at slå de fleste porteføljeforvaltere og investeringsforeninger. Forestil dig at gøre dette ved blot at følge S & P 500-indekset
Denne artikel vil vise dig, hvordan jeg gør dette med Market timing, Money Management og bare en lille smule mere.. Disse strategier, som det er beskrevet, er tilladt i individuelle pensionskonti [IRAS]}
jeg ønsker at starte ved at fokusere på S &. P 500 – det &'; s hovedsagelig et indeks over de 500 største virksomheder i Amerika. Faktisk er det &'; s mere. I modsætning til en populær misforståelse, S & P 500 er ikke en simpel liste over de 500 største virksomheder efter børsværdi eller ved indtægter
Det er snarere 500 af de mest udbredte USA-baserede fælles bestande, der er valgt af. S & P Index udvalg for markedets størrelse, likviditet og repræsentation sektor. "Førende virksomheder i førende industrier" er det styrende hovedstolen for S & P 500 inklusion
Hvis du bruger S &. P 500 som din investering base, du vandt &'; t har at bekymre dig, hvis den administrerende direktør er trådt tilbage, CFO har netop blevet tiltalt, har bestanden savnet sin prognose eller en række ting, der gør aktiekurser flagellater intetanende investorer og erhvervsdrivende
Du spørger: Hvordan kan du tjene penge at investere på S & P 500.? Tænk dens graf, den hvide, bund fleste, kurve på kortet. Som du kan se, S & P 500 går op og ned ligner aktier og hasn &'; t gjort så godt i de seneste 3 år. Wouldn &'; t vi gøre bedre med en investeringsforening? [Faktisk, du &'; re bliver varmere.] I henhold til Motley Fool, “ I 1990'erne S & har P 500 tilvejebragt en forrentning på 17,3% sammenlignet med kun 13,9% for den gennemsnitlige diversificeret investeringsforening. &"; I løbet af de seneste 3 år kun 10 investeringsforeninger havde flere end et samlet afkast på 12% [data gennem 2010/06/04 fra 12392 fonde, Morningstar]. Du kan se, at S & P 500 ikke har gjort det godt, men du ville have faktisk gjort værre ved hjælp investeringsforeninger
I stedet for at overveje gensidige fonde I &';. M vil begrænse vores overvejelser til blot to ETF'er, dvs SSO og SDS. Jeg sagde enkel; dette er simpelt
Vi &';. re vil investere i SSO, når markedet stiger og SDS, når det &'; s faldende. Både SSO og SDS er baseret på S & P 500. De spore sin handlede indeks, SPX. [Du er nødt til at handle SPX siden S & P 500 er et indeks, der isn &';. T handles] SPX er blandt de mest handlede aktier, og er en af ​​de mest likvide. Som en investering, det bringer diversificering.
SSO og SDS er spejle af hinanden. Når SSO stiger, SDS falder og omvendt. Dette giver os mulighed for at handle med stigende og faldende markeder. Simpelthen, vælge den rigtige ETF.
Disse ETF'er har en anden usædvanlig egenskab. De bevæger sig dobbelt hastighed af SPX; de er gearede 2 til 1. [ProShares har en række tilsvarende opfører ETF'er. De kaldes Ultra ETF'er]
Du sagde; Dette ville være en sikker strategi investering! Disse er gearede! Isn &';? T det sikrere at investere i solide amerikanske lagre
Snarere end at give en liste over de seneste tragiske bestande, besluttede jeg at finde, hvis der var nogen lagre blandt det nuværende S & P 500, som jeg gerne vil have holdt over sidste 3 år. Kun 2 opstod, Family Dollar og Autozone. Mere end 15% af S & P 500 havde mere end et draw-down 75% og yderligere 35% havde tab over 50% på et tidspunkt i løbet af de 3 år. Disse statistikker omfatter ikke selskaber som Enron og Lehman, der ikke længere indgår
I don &';. T vide om dig, men jeg &'; m ikke meget af en bestand picker. Jeg vil have noget virkelig sikker. Hvis du er fortrolig med aktier, don &';.? T gider at læse videre
Hvad med at investere i forsyningsvirksomheder
Da jeg begyndte at investere, min far fortalte mig, at forsyningsvirksomheder var altid en sikker investering. De betalte en god dividende, der aldrig gik ned. Deres kundegrundlag er låst i. Deres satser bestemmes af staterne, og disse altid stige. Hvad kunne være mere sikker?
I løbet af de sidste 3 år, Duke Energy faldt over 40% fra en høj på 20,66 til et lavpunkt på 12,39. I samme periode, indekset for gas forsyningsselskaber havde en høj på 33,84 og et lavpunkt på 20.11. Elselskaber klarede sig dårligere falder fra en høj på 40.01 til et lavpunkt på 20,85. Selv hjælpeprogrammer don &'; t ser sikkert længere
Fra mit synspunkt, det &'; s. Historien om skildpadden og haren. Lagrene opfører sig som haren. Du kan ikke forudsige, hvor de vil køre
Disse to ETF'er, SSO og SDS, i sammenligning er skildpadder; ganske vist skildpadder med racing striber. På dette tidspunkt har vi ikke noget mere end en grov plan for investering i S &. P 500. Det er ikke nok
Først har vi brug for en fordomsfri strategi til at bestemme, hvornår vi skal placere vores penge på SSO eller SDS. Enhver dag, vil hovedparten af ​​kloge hoveder på CNBC fortælle dig markedet kommer til at stige. Men på den samme dag, vil mange af deres kloge hoveder give grunde til, at det vil falde. Så du kan ikke stole på dem. Også de Futures, forud for Open, synes ikke mere pålidelige til plukning SSO eller SDS.
Efter mange års forsøg, udviklede jeg et marked timer, der kombinerer markedets bevægelse af SPX med markedsstemning. Jeg kalder dette SPXTimer. Der er mange markedsdeltagere timere til rådighed. I &'; ll lade dig være dommer til at vælge
De er uvurderlige i at gøre en beslutning om, hvilken ETF for at vælge.. Mine giver dig 3 valgmuligheder. Når det &'; s bullish tage SSO; bearish SDS og når det &'; s neutral ophold i kontanter. Hvad kunne være enklere?
Røde kurve, tredje oppefra dømme fra højre side af diagrammet, viser resultaterne af handel SSO og SDS fra 2007/09/12 indtil 2010/05/05 kun ved hjælp af SPXTimer . $ 10,000 investeret på 2007/09/12 voksede til $ 13,737. De fleste investorer didn &'; t gøre det godt, da &';. 07
jeg tror du vil være enig, disse resultater er ikke særlig god. Kig på den gule oval i midten grafen. I løbet af denne tidsinterval, investeringen faldt fra en høj på $ 14,469 ned til $ 11,158. At &'; s et stort hit. Vi ønsker at sove godt om natten, og at faldet ville gøre søvn vanskeligt.
Undertiden disse ETF'er ikke bevæger sig i sync med markedet timeren. Lidt tålmodighed er nødvendig, før opladning ind på markedet. Jeg tilføjede en mild momentum begrænsning til den strategi for at sikre, posten er i sync med timeren. ETF &'; s momentum, ikke nødvendigvis er den pris, er forpligtet til at være stigende i løbet af 2 dage. [En servicebureau giver mig disse oplysninger.] Nogle gange begrænser forsinkelser post i flere dage.
Blå kurve fremlægges resultaterne af herunder denne begrænsning. Her, der udelukkende er baseret på S & P 500, min markedet timer og en post tvang, $ 10.000 investering voksede jævnt til 16.525. At &'; s over 20% om året! Der var pull ryggen, men du kunne sove trygt.
Jeg var stadig optaget af at give tilbage overskud. Efter en stor optakt det syntes der var en stor pull tilbage. Mange kapitalforvaltere anbefaler at tilføje til en position, som det stiger i værdi. Jeg besluttede at prøve at trække fra den position størrelse som markedet er stigende. Dette kan
Sig du startede med $ 10,000 reducere mængden af ​​profit give-back, hvis timet korrekt.. Ideen er at beholde pengene i fare mellem $ 9000 og $ 11,000 [+/- 10% af den oprindelige investering].
Når din egenkapital vokser over $ 11,000 sælger nok aktier til at trække $ 1.000. Dette bør reducere dine penge på spil til under $ 11.000. Næste gang er det værdsætter mere end $ 11,000, gøre det igen.
Hvis på den anden side, at investeringen falder til under $ 9000 tilføje 1000 $ værd for ETF investering.
Resultaterne er bemærkelsesværdige. Denne investering, den gule, øverste mest kurven vokser til $ 17,780. At &'; s tæt på 30% årligt; ikke dårligt for en skildpadde! Diagrammet gør ikke &'; t vise denne statistik, men 75% af handlerne var vinderne
Jeg gentog denne test på mere tre bredt baserede indeks:. Nasdaq 100, S & P Mid-Cap 400 og Russell 2000 kun de skiftende to ETF'er. Hver gjorde bedre. Statistikken er af disse investeringer, der begynder på 2007/09/12 med $ 10.000 og slutter den 2010/05/05, er i nedenstående tabel. Alle data er baseret på back-testing, ikke faktiske handler.
Bredt funderet Index. . % Vindende handler. . Beløb på 2010/05/05. . Årligt afkast
S & P 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00%. . . . . . . . . . . . . . $ 17,780. . . . . . . . . . . . . 29.93%
Nasdaq 100. . . . . . . . . . . . . . . 77.50%. . . . . . . . . . . . . . $ 19,030. . . . . . . . . . . . . 34,96%
S & P Mid-Cap 400. . . . . . . . . . 80,00%. . . . . . . . . . . . . . $ 20,546. . . . . . . . . . . . . 39,52%
Russell 2000. . . . . . . . . . . . . . 84,88%. . . . . . . . . . . . . . $ 20,558. . . . . . . . . . . . . 40.52%
grundlæggende plan: købe en af ​​disse ETF'er når bullish og den inverse ETF når bearish, eller ophold i kontanter, er så simpelt som det kan få. Den SPXTimer bringer orden og sikkerhed til den investering, fordi du ved, om du vil købe det bullish ETF eller bearish ETF. Punktet tilstand, kombineret med disse penge ledelsesstrategi, vil forbedre dine investeringsresultater ud hvad du måske håber at opnå med aktier eller investeringsforeninger – med langt mindre risiko. Nu isn &'; t, at hvad du ønskede hele tiden
SPXTimer.com er en abonnementstjeneste, der rapporterer handelsaktiviteter i denne strategi anvendes på flere af de bredt baserede indekser. Desuden er flere stock strategier fremlagt. Besøg webstedet for at se videoer af disse investeringsstrategier. Du vil se, hvordan vores investeringsfilosofi vil øge dit afkast
.