Wealth Management Services, Dos og Don'ts at følge

At have en sæt finansieringsplan, der sætter dem aktiver til bedste anvendelse er en måde at sikre, at du får maksimalt udbytte. Søger hjælp fra professionelle rigdom management services er en klog beslutning, du kan tage i et sådant tilfælde. Under en ekspert til at lade dig opsøgte din finansielle portefølje er ikke de eneste kriterier, der vil holde dig på rette spor; der er nogle dos og don &'; ts, der gælder her samt

Gør leje en certificeret finansiel rådgiver:. Den gyldne regel i tilfælde af wealth management i Indien og hvor som helst i hele verden siger, at man er nødt til at kontrollere troværdigheden af ​​den finansielle rådgiver han /hun at ansætte. I øjeblikket er der mange rigdom administrationsselskaber, der blomstrer, når du nærmer dig dem, at de vil udpege en dedikeret person til at passe din økonomi og hjælpe dig med at administrere det godt. Kontroller altid for ægtheden af ​​selskabet samt den finansielle rådgiver. Kontroller detaljer som deres RFC (registreret finansiel konsulent), den fælles fiskeripolitik (Certified Financial Planner) eller ChFC (Chartered Financial Consultant) certificeringer. Disse certificeringer gives til enkeltpersoner og virksomheder, der er kyndige og lidenskabelig om finanser, og kan håndtere dem godt holde interessen af ​​deres klienter først. Disse certificeringer er gyldige i en bestemt periode, hvorefter disse skal fornys

Gør fornuftige beregninger:. Enkelte personer har sat mål, de ønsker at opnå inden for et år, og ønsker, at deres finansielle planner til at foreslå måder til at hjælpe nå deres mål. Forvent ikke mirakler til at ske inden for en kort tidshorisont. Formueforvaltning er en systematisk og trinvis fremgangsmåde og kan tage lidt tid at vise resultater. Der er mange komponenter som ekstra udgifter; uforudsete fonde mv, som du ville brug for at holde til side, denne måde vil du ikke altid har alle de ressourcer sat i, at du troede var altid til rådighed for dig. Wealth management services er at strømline din økonomi og rettet mod din fordel

Don &'; t afhænger 100% på en enkelt plan:. Stikning lige til et mønster på markederne er ikke tilrådeligt, da usikre markedsforhold kan ramme enhver person på et givet tidspunkt. Du og din finansielle planner har brug for at være fleksibel i tilgangen. Wealth management i Indien er ved at opstå i et hurtigt tempo, og de muligheder for investeringer multiplicere så godt. Afhængig af din risikovillighed din finansielle rådgiver kan foreslå dig bred vifte af muligheder. Uanset om din tilgang er aggressiv eller langsom, når det kommer til at styre personlige formue, du ikke ønsker at lægge alle dine æg i én kurv

Don &'; t sige ja altid:. Undgå at give din hilsen til hver planlægge din finansielle rådgiver foreslår i stedet gøre en grundig analyse af det og derefter tage en beslutning. Den endelige godkendelse til at acceptere eller afvise en plan altid afhænger af dig som din penge er på spil.

Hvis du planlægger at nærme formuepleje udbydere så skal du overveje de ovennævnte punkter. I tilfælde af at du allerede udpeget en finansiel rådgiver til dette formål kan du krydse kontrollere detaljerne og undgå at risikere dine aktiver yderligere
.