Tips til at vælge en privat Asset Management /Wealth Management Firm

I dagens &'; s økonomi, er mange velhavende enkeltpersoner og familier på udkig efter måder at beskytte deres rigdom, og et privat asset management firma, rigdom management firma eller investeringsforvaltningsselskab service kan hjælpe med at sikre, at en person &'; s rigdom fortsætter med at vokse . Hvis du er en del af en velhavende familie eller har arbejdet hårdt for at tjene din egen rigdom, derefter vælge en privat formueforvaltning eller formueforvaltning firma til at hjælpe dig med at sikre og udvikle dine investeringer og aktiver er et vigtigt skridt til at gøre. Individuelle rigdom administrationsselskaber har indgående kendskab til de investerings- og banksektoren og kan give dig gode råd investeringer for at sikre, at din formue fortsætter med at vokse

Tips til at vælge en privat Asset Management /Wealth Management Firm:. Hvorfor vælge en privat formueforvaltning /formuepleje firmUsing sig af en privat formueforvaltning firma kan hjælpe dig med at beskytte din formue bedre end at gøre valg af investeringer på egen hånd, fordi individuelle rigdom forvaltning fagfolk har omfattende bank og investering ekspertise. En privat asset management firma kan hjælpe dig med at spare penge på skatter, asset rapportering, ejendom planlægning og rigdom beskyttelse. En investering management service kan hjælpe dig med at vælge de bedste investeringer, der vil give dig den højeste afkast med lille risiko.

Hvad har du brug fra din individuelle rigdom management firma En af de første ting du skal gøre er at sørge for du brug for ydelser fra en privat asset management firma. Hvis du kan lide at være i kontrol over enhver økonomisk beslutning, som påvirker dig, kan det være en bedre idé at finde et velrenommeret mæglerfirma til at hjælpe dig oprette investeringer. Der er endda online formidlingstjenester, der giver dig fuld kontrol over dine investeringsbeslutninger. Et væld management firma kan være en god idé for hjælp til andre tjenester som ejendom planlægning eller aktiver rapporter og generel kapitalforvaltning snarere end investering management services.

Har du brug for et privat asset management firma eller en finansiel rådgiver, før du logge på med et væld management firma, tager sig tid til forskning dine muligheder og sørg for en individuel rigdom forvaltning virksomhed er bedre end en privat bank eller finansiel rådgiver i en større bank. Store banker kan have flere ressourcer til rådighed til at hjælpe dig med at administrere din formue, såsom veluddannede finansielle analytikere på personale eller topmoderne handelsfaciliteter. Problemet med store banker er dog, at de vil have en dagsorden i at arbejde sammen med dig, og kan forudindtaget mod deres egen investerings- eller banktjenester.

Hvad er det private asset management firma &'; s legitimationsoplysninger Du skal kende de mennesker, der vil forvalte dine aktiver og investeringer, så lave noget research om virksomheden &'; s medlemmer, før din tilmelding med en individuel formueforvaltning fast. Kontroller legitimationsoplysninger, uddannelse og erfaring dine økonomiske rådgivere. Sørg for, at alle parter i firmaet er uddannet og kvalificeret CPAS eller CFA'er fordi du ønsker din rigdom ledelsesteam at være den bedste. Find ud af hvad finansielle institutioner, de arbejder med, og sørg for at de vil styre din rigdom i den måde, du ønsker det. Du bør også tjekke de banker, de arbejder med at sikre, at dine investeringer vil være sikker.

Hvilken type investering forvaltning fagfolk skal jeg bruge? Den rigtige rigdom management firma eller investeringsforvaltningsselskab service vil have uddannet professionelle på deres personale. Når man ser for en uddannet privat formueforvaltning professionel, er der tre legitimationsoplysninger til at kigge efter: en Certified Financial Planner, en Certified Investment Management Analyst eller en Chartered Financial Analyst. Hver af disse certificeringer kan kun optjenes ved streng kurser og eksamener, og kun professionelle finansielle rådgivere vil have disse betegnelser. En Certified Financial Planner kan hjælpe dig med at oprette en samlet finansieringsplan for din rigdom og hjælpe dig med investerings- management services.

En Certified Investment Management Analyst er specielt uddannet i forvaltningen penge gennem investeringer og har omfattende viden om mæglervirksomhed investeringer, hjælp optioner og futures, forsikring og håndtering af penge. En Chartered Financial Analyst kaldes ofte en investering leder eller porteføljeforvalter, og de tjente deres CFA throug h års investeringer erfaring og flere strenge eksamener.

Vil der være gebyrer, som en investering management service? For det tredje, før du tilmelder med en privat asset management firma, sørg for at læse det med småt. Skjulte gebyrer vil ofte lurer i mange kontrakter og kan snige sig ind på den intetanende kunde. Mange virksomheder vil også opkræve et gebyr for at indtaste en investeringsfond, og gebyret kan synes lav. Dog vil en skruppelløs investering management service foreslå, at du ændrer midler ofte, og som et resultat, vil du betale de små gebyrer flere gange over
.